债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公诞生行可调度公司债券
债券受托不休东谈主：
中国（上海）解放商业检修区世纪正途1198号28层
二 〇 二 五 年 八月
伏击声明
本讲解注解依据《公司债券刊行与交游不休宗旨》《公司债券受托不休
东谈主执业行径准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公诞生行可调度公
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（手脚刊行东谈主）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托不休东谈主）之可调度公司债券受托不休左券》（以下简称“《受托
不休左券》”）等议论标准、公开信息显露文献、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东谈主”）出具的相
关讲解文献以及提供的议论贵府等，由受托不休东谈主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托不休东谈主”或“长江保荐”
）编制。
本讲解注解不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举看法，投资
者布置议论事宜作念出零丁判断，而不应将本讲解注解中的任何本色据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解注解所
进行的任何手脚或不手脚，长江保荐不承担任何包袱。
一、本期债券核准文献和核准界限
本次公诞生行可调度公司债券刊行决议经优彩环保资源科技股份有限公司
年第一次临时推进大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过。
经中国证券监督不休委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公诞生
行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
经深圳证券交游所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调度公司债券上市
交游的见知》（深证上〔2023〕4 号）喜悦，公司本次公诞生行的可调度公司债券
于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交游所上市交游。
二、优彩转债的主要要求
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）刊行界限
本次可转债的刊行总和为东谈主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14
日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺
延技能付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含临了一期利息）。
（五）还本付息神气
本次刊行的可调度公司债券领受每年付息一次的付息神气，到期清偿本金并支
付临了一年利息。
年利息指可调度公司债券执有东谈主按执有的可调度公司债券票面总金额自可调度
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券领受每年付息一次的付息神气，计息肇始日
为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其执有东谈主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，公司主体信用等第为 A+，评级瞻望
褂讪，本次可调度公司债券的信用等第为 A+。
（东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），防守公司主体信用等第为 A+，评级展
望为褂讪，防守“优彩转债”的信用等第为 A+。
（九）最新转股价钱
本次可转债最先转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 6.60 元/股。
三、紧要事项
长江保荐手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托不休东谈主，执续密切慈祥对
债券执有东谈主权力有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与交游不休宗旨》《公司
债券受托不休东谈主执业行径准则》等议论标准、本次债券《召募讲解书》《受托不休
左券》的商定，现将本次债券紧要事项的具体情况讲解注解如下：
笔据公司发布的《对于 2025 年半年度利润分配预案的公告》等议论公告，公
司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，
审议通过了《对于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
公司拟以实行分配决议股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发
现款股利 1.2 元（含税），暂以搁置 2025 年 6 月 30 日公司总股本 326,411,630 股为
基数进行测算，预计拟派发现款股利 39,169,395.6 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时推进大会审议。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
笔据刊行东谈主公告及受托不休东谈主了解，公司权力分配决议稳健法律标准和公司章
程的议论标准，对刊行东谈主的公司不休、平素不休、坐褥经营及偿债才能无紧要不利
影响，对刊行东谈主的偿债才能及到期兑付才能无紧要不利影响，稳健《召募讲解书》
的标准，此决议尚需提交公司 2025 年第二次临时推进大会审议。
长江保荐手脚本次债券的受托不休东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行债
券受托不休东谈主责任，在获悉议论事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，笔据《公司债
券受托不休东谈主执业行径准则》的联系标准出具本临时受托不休事务讲解注解。长江保荐
后续将密切慈祥刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券执有东谈主利益有重
大影响的事项，并将严格推行债券受托不休东谈主责任。
特此提请投资者慈祥本次债券的议论风险，并请投资者对议论事项作念出零丁判
断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公
司公诞生行可调度公司债券 2025 年度第二次临时受托不休事务讲解注解》的签署页）
债券受托不休东谈主：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
